• Украина +38-094-7119948      Россия +7-499-3807098     
  • info@afimex.biz

Маркетинговое исследования рынка промышленного оборудования

 

В данном примере маркетингового исследования представлен анализ основных участников рынка, а так же анализ исследуемых товаров. Предоставлены основные технические отличия и цены по основным конкурирующим товарам участников рынка.

 

Классификация передвижных дизельных компрессорных станций

 

Исходя из основных потребительских предпочтений формируем следующие субсегменты:

 

3 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 2 - 4 м.куб. / 7 атм.

5 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 4,1 - 6,5 м3 / 7 атм.

8 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 6,6 - 9 м3 / 7 атм.

10 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 9,1 – 11,1 м3 / 7 атм.

12 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 11,2 - 14 м3 / 7 атм.

15 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 14,1 - 17,5 м3 / 7 атм.

20 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 17,5 - 22,5 м3 / 7 атм.

25 - Передвижные дизельные станции с дизельным приводом производительностью от 22,5 - 27 м3 / 7 атм.

 

Емкость рынка в единицах

 

Бренд / Производительность

3

5

8

10

12

15

20

25

Общий итог

Atlas Copco

121

428

4

95

62

3

9

11

733

Airman

306

194

23

124

2

7

24

13

693

Укрросметалл

120

296

 

8

 

 

 

 

424

Atmos

70

147

17

1

1

 

 

 

236

Chicago Pneumatic

26

100

 

60

 

 

 

 

186

Kaeser

56

85

16

9

3

 

 

2

171

DENYO

97

4

2

1

 

4

 

 

108

ROTAIR

28

17

1

 

2

 

 

 

48

SULLAIR

10

18

 

 

 

4

 

 

32

DOOSAN

12

1

1

 

5

3

1

2

25

COMPAIR

4

2

3

1

 

 

9

 

19

Komatsu

12

1

 

 

 

2

 

 

15

МАШЗАВОД

 

2

 

4

3

 

 

 

9

DALI

7

1

 

 

 

 

 

 

8

Dalgakiran

 

2

 

5

 

 

 

 

7

INGERSOLL RAND

 

 

 

 

1

 

1

4

6

KAISHAN

 

 

2

 

 

2

1

 

5

CADMAN

5

 

 

 

 

 

 

 

5

LIUTECH

2

2

 

 

 

 

 

 

4

VANDEN BUSSCHE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

POWERLINK AIR SYSTEMS

1

1

 

 

 

 

 

 

2

IRMER + ELZE

1

1

 

 

 

 

 

 

2

TUG

 

 

2

 

 

 

 

 

2

SUZHOU SULLAIR AIR EQUIPMENT CO.

 

 

 

 

 

1

 

 

1

ZHEJIANG KAISHAN GROUP CO.

 

 

 

 

1

 

 

 

1

ZHE JIANG HONGWUHUAN MACHINERY CO.

 

 

 

 

 

 

 

1

1

IWATA

 

 

 

 

 

1

 

 

1

SCHLUMBERGER

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Общий итог

881

1 302

71

308

81

27

45

33

2 748

 

Емкость рынка в деньгах

 

Бренд / Производительность

3

5

8

10

12

15

20

25

Общий итог

Airman

129 773

101 304

17 065

67 216

8 147

10 564

26 826

24 768

385 662

Atlas Copco

61 778

193 217

2 679

90 402

51 507

4 063

107 979

27 539

539 165

Atmos

17 686

45 591

7 240

579

717

 

 

 

71 814

CADMAN

1 163

 

 

 

 

 

 

 

1 163

Chicago Pneumatic

6 682

35 358

 

34 367

 

 

 

 

76 406

COMPAIR

736

1 138

1 078

1 219

 

 

16 038

 

20 209

Dalgakiran

 

3 771

 

5 553

 

 

 

 

9 324

DALI

1 227

187

 

 

 

 

 

 

1 414

DENYO

8 589

464

602

219

 

4 191

 

 

14 065

DOOSAN

3 786

507

533

 

4 933

5 041

2 916

6 083

23 798

INGERSOLL RAND

 

 

 

 

173

 

379

3 143

3 695

IRMER + ELZE

168

1 189

 

 

 

 

 

 

1 357

IWATA

 

 

 

 

 

33

 

 

33

Kaeser

16 497

29 635

8 883

7 811

3 229

 

 

4 106

70 160

KAISHAN

 

 

356

 

 

1 469

22

 

1 847

Komatsu

809

168

 

 

 

362

 

 

1 338

LIUTECH

972

 

 

 

 

 

 

 

972

POWERLINK AIR SYSTEMS

395

410

 

 

 

 

 

 

805

ROTAIR

8 377

6 714

506

 

1 531

 

 

 

17 129

SCHLUMBERGER

 

 

 

 

3 608

 

 

 

3 608

SULLAIR

1 457

6 295

 

 

 

1 659

 

 

9 411

SUZHOU SULLAIR AIR EQUIPMENT CO.

 

 

 

 

 

2 001

 

 

2 001

TUG

 

 

14 914

 

 

 

 

 

14 914

VANDEN BUSSCHE

881

 

 

 

 

 

 

 

881

ZHE JIANG HONGWUHUAN MACHINERY CO.

 

 

 

 

 

 

 

863

863

ZHEJIANG KAISHAN GROUP CO.

 

 

 

 

729

 

 

 

729

МАШЗАВОД

 

389

 

3 309

2 378

 

 

 

6 076

Укрросметалл

30 496

77 309

 

2 945

 

 

 

 

110 750

Общий итог

291 470

503 645

53 855

213 620

76 952

29 382

154 161

66 501

1 389 588

 

Внутренее производство

 

Покупатель / Производительность

3

5

8

10

12

15

20

25

Общий итог

ООО "АРСЕН"

 

 

109

 

 

19

 

 

128

ООО "ДалКомпЗав"

56

58

104

23

45

216

1

42

545

Общий итог

56

58

213

23

45

235

1

42

673

 

Доля рынка участника в % в единицах и деньгах

Доля рынка участника Доля рынка исследуемого участника

 

Общее распределение по участникам рынка

 

Доли рынка участников

 

 

Доля установленных субсегментов в рынке

 

Сегментация рынка по группам товаров

Основными товарными группами, которые формируют рынок являются передвижные компрессорные станции производительностью 5м3, 3м3.

 

Анализ ценовой политики и основных свойств товарной продукции (5м3)

Характеристика

Ед.изм.

Укрроссметалл

 

 

AIRMAN

 

Atlas Copco

 

 

Atmos

 

Chicago Pneumatic

Kaeser

 

SULLAIR

 

 

 

 

ВВП-6/7

ПКС-5,25А

ПКСД-5,25ДМ

PDS175S

PDS185S

XAS87KD

XAS97DD

XAS77DD

PDP 28

PDP 35

CPS185DD

M43

M50

185DPQ

прочие

итого

Производительность

м.куб/мин

6

5,25

5,25

5

5,2

4,8

5,3

4,3

4,8

5,4

5,3

4,2

5

5,2

 

 

Давление изб.

бар

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

 

Мощность двигателя

кВт

44

37

37

38,4

38,25

33

36

31,5

35,7

35,5

36

30,1

32,5

44

 

 

Марка двигателя

 

Д-144

4А200М4У3

Д-242

NISSAN A-TD27

 Isuzu DD-4LE2 / 52PS

Kubota V1505T

Deutz D2011L03

Deutz D2011L03

Perkins 404C-22

Perkins 404C-22

Deutz D2011L03

Kubota V1505-T

Kubota V1505-T

CAT3024T

 

 

Система управления

  +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса

кг.

1400

1115

1690

900

960

740

1060

1060

925

900

1060

735

740

966

 

 

Уровень шума

дБ

80

80

80

95

101

73

72

70

74

74

72

69

69

76

 

 

Цена

 

                             

 

Кол-во в рынке

шт.

36

70

189

111

66

17

376

21

59

88

100

16

62

13

78

1302

Доля рынка

%

2,76%

5,38%

14,52%

8,53%

5,07%

1,31%

28,88%

1,61%

4,53%

6,76%

7,68%

1,23%

4,76%

1,00%

5,99%

100%

Премия к цене

%

 

 

 

29%

87%

54%

142%

20%

95%

107%

74%

123%

73%

138%

 

 

 

Анализ ценовой политики и основных свойств товарной продукции (3м3)

 

Характеристика

Ед.изм.

Укрросметалл

 

AIRMAN

 

 

 

 

Atlas Copco

Atmos

Chicago Pneumatic

DENYO

 

ET-COMPRESSORS ROTAIR

Kaeser

 

 

 

 

ПКС-3,5А

ПКСД-3,5

PDS100S

PDS125S

PDS130S

PDS90S

PDS70S

XAS47DD

PDP 20

CPS130E

DIS-90SB

DPS-130SS

RM 25

M27

Прочие

Итого

Производительность

м.куб/мин

3,5

3,5

2,8

3,5

3,5

2,5

2,1

2,6

3

3,6

2,5

3,7

2,5

2,6

 

 

Давление изб.

бар

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

 

 

Мощность двигателя

кВт

30

29

19

22

28

19,4

17,23

21,6

19,7

21

19,1

26,5

19,7

17,9

 

 

Марка двигателя

 

4А180М4У3

Д-144

SHIBAURA S773L

ISUZU 3LD1

SHIBAURA N843L-3/38PS

ISUZU 3LB1

ISUZU 3YC1

Deutz D2011L02

Perkins 403-C11

Y2-160L1-2

Kubota D1005-KA

3KR1

Perkins 403D-11

Kubota D1105

 

 

Система управления

  +/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маса

кг.

860

1300

435

625

665

465

425

850

500

1680

570

640

558

575

 

 

Уровень шума

дБ

80

80

67

67

67

67

67

70

71

74,5

67

67

70

69

 

 

Цена

                               

 

Кол-во в рынке

шт.

70

50

57

62

62

93

22

99

70

18

19

20

17

49

173

881

Доля рынка

%

7,95%

5,68%

6,47%

7,04%

7,04%

10,56%

2,50%

11,24%

7,95%

2,04%

2,16%

2,27%

1,93%

5,56%

20%

100%

Премия к цене

%

 

 

54%

49%

98%

-18%

-43%

6%

71%

22%

-29%

10%

93%

116%

 

 

 

К аналогичному исследованию рынка можно заказать информацию по ключевым клиентам участникам.

На основании данного анализа готовятся рекомендации и предложения.

Направьте запрос на исследования рынка прямо сейчас!

Свяжитесь с нами
Маркетинговое исследования рынка промышленного оборудования
AFIMEX