• Украина +38-094-7119948      Россия +7-499-3807098     
  • info@afimex.biz

Общий анализ рынка органической химии

 

1. Сырье в ценообразовании.

 

Сырьем для таких продуктов органической химии как капролактам, адипиновая кислота, уксусная кислота, полистиролов, винилацетата – являются нефть и природный газ. Тенденция на снижение цен на сырье стабильно сохраняется последние годы. Исходя из данного факта следует вывод, что себестоимость готовой продукции также снижается, что делает компании имеющие источники собственного сырья наиболее конкурентоспособными на рынке.

 

           Динамика цен на нефть                                                           Динамика цен на природный газ

 

Следующим этапом в переработке сырой нефти и природного газа являются метанол и бензол, из которых в последствии получают продукты производимые группой. Несмотря на стабильный спрос, ценовая динамика в разрезе нескольких лет отрицательная, так как себестоимость с каждым годом снижается, также как уменьшается спред между сырьем и готовым полупродуктом. 

 

 Общие продажи метанол

 

             Динамика цен метанол в сравнении с себестоимостью                                                            Динамика цен на бензол и нефть

 

2. Ценообразование на АДК.

 

При себестоимости предприятия, производить для продажи адипиновую кислоту не  является рентабельным. Запуск производства на предприятии не представляется возможным.

                                                                             Общие продажи

 

            Динамика цены АДК в сравнении с себестоимостью                             Сравнение цен АДК бензол Европа

  

3. Ценообразование Капролактам.

 

Исходя из того, что себестоимость капролактама производимого группой превышает рыночную цену продукта в среднем на 65%, запуск производства не является целесообразным на данный момент. Решением может послужить снижение поиск источника дешевого сырья, находящееся в пределах страны, с целью снижения транспортных затрат.

                                                                                                    Общие продажи капролактам

 

              Динамика цен капролактама в сравнении с с/с                                                            Сравнение цен капролактам и Бензол

 

4. Ценообразование на Уксусную кислоту и Винилацетат.

 

Регионом мирового ценообразования на уксусную кислоту и винилацетат является рынок Китая.  Анализируя тренд последних лет, можно сделать вывод, что цены на уксусную кислоту напрямую зависят от цены метанола в большей степени, нежели от цен на рынках продуктов переработки уксусной кислоты. Увеличение количества производственных площадок метанола в 2014 году вызвано растущим спросом на данный вид сырья со стороны перерабатывающих предприятий производящих уксусную кислоту, винилацетат и т.д. В отношении продуктов производимых из метанола себестоимость в большинстве случаев выше рыночной цены, что исключает возможность торговать на международной арене.

                                                                           Динамика цен уксусная кислота и винилацетат

 

               Продажи Винилацетат                                            Общие продажи уксусная кислота

 

5. Ценообразование и потребление полистиролов.

 

Объем мирового рынка полистирола составляет 500 млн. тн./год. Производство сконцентрировано преимущественно в регионах крупнейших потребителях полистирола: Восточной и Южной Азии (50% мирового производства). При этом около 85% производственных мощностей этого региона приходится на Китай. Цена полистирола напрямую зависит от стоимости стирола. Но при этом потребительский спрос может быть фундаментальным фактором, который может как сдерживать рост цен, так и стимулировать его.

                              Динамика цен на полистиролы

 

 

  Структура потребления вспенивающегося полистирола      Структура потребления полистиролов общего назначения и ударопрочного

 

6. Потребление.

 

Основными потребителями адипиновой  кислоты и капролактама являются США, Западная Европа, Китай. Данный факт обусловлен тем, что в данных регионах сосредоточено большое количество заводов по переработке адипиновой кислоты и капролактама. Также эти регионы располагают мощностями по производству циклогексана, который является полупродуктом для производства  капролактама и адипиновой кислоты. Европейские производители текстильных волокон постепенно теряют долю на рынке, не выдерживая конкуренции со стороны продукции из Азии (в основном из Китая, Тайваня и в последнее время из Индонезии и Вьетнама), где стоимость рабочей силы значительно ниже, а контроль качества постоянно растет, имитируя западные технологии. Азиатский регион во главе с Китаем является быстрорастущим рынком адипиновой кислоты (среднегодовой рост 5,3% до 2017 года). Рост стимулируется постоянно растущим потреблением данного химического вещества в уретановой промышлености Китая. Доступность бензола в европейском регионе растет, а цена снижается под влиянием снижения нефтяных котировок.

       Мировое потребление бензола по регионам        Доли потребления метанола по регионам

  

Краткие выводы и рекомендации компании:

  

•В отношении большинства продуктов производимых группой, основные регионы потребления находятся в логистически невыгодных условиях, что откладывает свой отпечаток на цену товаров.
•Также учитывая отсутствие собственного сырья для бензольной группы, себестоимость готовой продукции в большинстве случаях превышает рыночные цены, что автоматически делает её неконкурентоспособной. Совокупность этих двух факторов исключает возможность вести торговлю на уровне полупродуктов.
•При наличии мощностей для конечной переработки таких продуктов органической химии как капролактам, адипиновая кислота, винилацетат и др., для группы открылась бы возможность выхода на совершенно другие рынки.   

 

Свяжитесь с нами
Общий анализ рынка органической химии
AFIMEX